Moet ik TotalEnergies-aandelen kopen in 2025?

Wat is TotalEnergies?

Hoeveel kost het aandeel TotalEnergies?

De koers van TotalEnergies-aandelen daalt deze week. Op Euronext Paris noteert het aandeel momenteel €52,80, een daling van 0,53% over de afgelopen 24 uur en 3,07% lager vergeleken met vorige week. De marktkapitalisatie bedraagt $131,32 miljard, met een gemiddeld handelsvolume van 1,60 miljoen aandelen per dag over de afgelopen drie maanden. De koers/winstverhouding ligt op 9,72, het dividendrendement bedraagt een aantrekkelijke 6,05% en de beta is 0,58, wat op beperkte volatiliteit duidt. Ondanks recente zwakte reflecteert de relatief bescheiden beta een defensief karakter voor beleggers binnen de Nederlandse markt.

Onze volledige analyse van het aandeel TotalEnergies

We hebben de meest recente kwartaalresultaten van TotalEnergies grondig geanalyseerd, evenals de koersontwikkeling van het aandeel over de afgelopen drie jaar. Door middel van onze eigen geavanceerde beleggingsmodellen, die financiële ratio’s, technische signalen, marktdynamiek en de positie ten opzichte van sectorgenoten combineren, identificeren we de drijvende krachten achter het huidige momentum van TotalEnergies. Waarom zou dit Europese energieconcern in 2025 opnieuw een strategisch instappunt kunnen vormen binnen de internationaal sterk veranderende energiesector?

Recente prestaties en marktomgeving

De koers van TotalEnergies noteert momenteel €52,80 op Euronext Paris ($57,85 op NYSE), wat een daling betekent van 17,94% over het afgelopen jaar en 4,66% over de laatste zes maanden. Deze terugval mag niet los worden gezien van de hoge volatiliteit op de grondstoffenmarkten en de wereldwijde onzekerheden rondom olie-, gas- en elektriciteitsprijzen. Echter, ondanks deze koersdruk blijft de marktkapitalisatie robuust op $131,3 miljard, gesteund door een consistent gemiddeld dagelijks handelsvolume van 1,6 miljoen aandelen. Dit wijst op aanhoudende interesse bij institutionele en particuliere beleggers.

Naast de bredere druk op olie- en gasbedrijven, springt TotalEnergies er positief uit door het recente succes van diverse strategische initiatieven. De start van het Ballymore-offshore olieveld in de VS, de contractering van lange termijn LNG-leveringen naar India en het in gebruik nemen van een groot windpark in Taiwan onderstrepen zowel de mondiale spreiding als de innovatieve slagkracht van het bedrijf. Bovendien stimuleert het aandeel via een stabiel en groeiend dividendrendement van 6,05%, in een omgeving waarin veel concurrenten worstelen met neerwaartse bijstellingen.

Macro-economisch gezien blijft de energiemarkt gekenmerkt door onzekerheid, maar ontstaan er tegelijkertijd kansen voor ondernemingen met een evenwichtige mix van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. TotalEnergies anticipeert proactief op deze verschuiving, waarbij de focus op groene groei hand in hand gaat met een sterke positie in de traditionele energiestromen.

Technische analyse

Bij een technische beschouwing vallen verschillende details op die duiden op een mogelijke aanstaande draai in de trend. De Relative Strength Index (RSI) bedraagt momenteel 46,01 en beweegt dicht bij het neutrale niveau van 50, signalerend dat het aandeel niet overgekocht of -verkocht is. De MACD bevindt zich net onder het nulpunt (0,01), goed voor een licht verkoopsignaal, maar wijst eveneens op een stabilisatie na een correctiefase.

Opvallend is dat de koers zich tijdelijk onder alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden (20, 50, 100 en 200 dagen) bevindt. In veel gevallen fungeert dit als een signaal voor een uitbodemingsfase, voorafgaand aan een herstelbeweging. De nabijheid van de technische steunniveaus op $57,47, $58,14 en $58,48 zorgt voor een aantrekkelijk risicoprofiel: rond deze niveaus kan de verkoopdruk afnemen, wat vaak een katalysator is voor koopinteresse.

Kortetermijnindicatoren zijn overwegend neutraal tot licht bearish, maar een herstel richting de weerstandsniveaus op $59,15 en $60,16 zou snel kunnen leiden tot een aanzienlijke stemmingsverbetering onder traders. Het huidige koersverloop biedt dynamische kansen voor beleggers die anticiperen op een technische herwaardering.

Fundamentele analyse

TotalEnergies blijft opvallend solide presteren. In het eerste kwartaal van 2025 behaalde het concern een aangepaste nettowinst van $4,2 miljard en een operationele kasstroom van $7 miljard—beide conform de verwachtingen, ondanks een lastig macroklimaat. Op jaarbasis groeit de olie- en gasproductie met 4%, terwijl de elektriciteitsdivisie zelfs een indrukwekkende plus van 18% boekt.

De waardering van het aandeel is aantrekkelijk. De koers/winstverhouding ligt op 9,72, wat aan de conservatieve kant is voor een mondiaal geïntegreerd energiebedrijf. Ter vergelijking: sectorgenoten noteren doorgaans tegen gelijkwaardige of zelfs hogere multiples, bijvoorbeeld BP (K/W ca. 11) en Shell (K/W ca. 10,5). Daarmee lijkt TotalEnergies ondergewaardeerd ten opzichte van de sectorbrede middens. Het vooruitzicht op 3% productiegroei in 2025 en sterke focus op groei in Integrated Power bieden een stevige fundering voor toekomstige waardecreatie.

Strategisch onderscheidend aan TotalEnergies is de scope van zijn gediversifieerde activiteiten: olie, gas, vloeibaar aardgas (LNG), elektriciteit (waaronder wind- en zonne-energie), batterijopslag en downstream-activiteiten. De recente overname van VSB in Duitsland en samenwerkingsverbanden voor de productie van groene waterstof met Air Liquide tonen innovatiekracht en maken de onderneming steeds minder afhankelijk van louter fossiele marges. Dit bedrijfsmodel garandeert veerkracht, zelfs bij tegenvallende olie- of raffinagemarges.

Bovendien blijft het bedrijf zijn aandeelhouders belonen. In 2025 zal het interim-dividend stijgen naar €0,85 per aandeel (+7,6% vs. 2024), wat opnieuw duidt op het vertrouwen van het management in de kasgeneratie op middellange termijn.

Volume en liquiditeit

Het aandeel TotalEnergies kenmerkt zich door een stabiele en hoge liquiditeit. Met een gemiddeld dagelijks volume van ruim 1,6 miljoen stuks blijft de free float van het aandeel uitstekend—een factor die doorgaans leidt tot lagere spreads en minder prijsschommelingen. Dit ondersteunt het vertrouwen van grotere marktpartijen, die doorgaans alleen in fondsen met een sterke liquiditeitspositie willen instappen.

Het hoge werknemersaandeelhouderschap (8,4% van het kapitaal) illustreert bovendien een nauwe betrokkenheid van het personeel bij de onderneming en verankert het belang van stabiel aandeelhouderschap. Dit verhoogt de stabiliteit van de koers en beperkt het risico op speculatief gedrag.

Katalysatoren en positieve vooruitzichten

TotalEnergies beschikt over meerdere duidelijke aanjagers voor toekomstige groei:

• Groei in olie, gas en LNG: Het concern verwacht in 2025 minimaal 3% meer productie dan in 2024 door succesvolle nieuwe velden (zoals Ballymore) en contracten.
• Versnelling energietransitie: Een investeringsbudget van $17,5 miljard voor 2025, waarvan $4,5 miljard bestemd voor Integrated Power en andere koolstofarme initiatieven, zet TotalEnergies stevig op de route richting de energie van de toekomst.
• Duurzame uitbreiding: Grootschalige projecten in offshore wind (Taiwan), batterijopslag (Duitsland) en zonne-energie (Canada) versterken de pijplijn van groene omzetgroei.
• Innovatie in waterstof: Het partnerschap met Air Liquide voor groene waterstof is een eerste stap richting een leidende rol in een opkomende markt, met potentieel grote afzet in Europese raffinaderijen.
• Sterk dividendbeleid: De verhoging van het interim-dividend naar €0,85 is een krachtig signaal aan investeerders die waarde hechten aan solide uitkeringen, een factor die met name in Nederland sterk wordt gewaardeerd.

Daarnaast blijft het bedrijf flexibel omgaan met geopolitieke onzekerheden en prijsschommelingen op de internationale energiemarkten, wat het mogelijk maakt om adequaat en snel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Beleggingsstrategieën

Voor beleggers met uiteenlopende tijdshorizons biedt TotalEnergies een reeks van interessante instapmomenten en strategieën:

• Korte termijn: De koers bevindt zich dicht bij technische steunniveaus met neutrale tot licht negatieve momentum-indicatoren. Historisch zijn dit vaak momenten waarop technische beleggers anticiperen op een herstelrally, zeker wanneer een sterke katalysator (zoals kwartaalcijfers of dividenduitkeringen) in het vooruitzicht ligt.
• Middellange termijn: Het aandeel lijkt ondergewaardeerd, met stevige fundamenten en het vooruitzicht van aanhoudende productiegroei. Instappen op deze niveaus stelt beleggers in staat te profiteren van zowel potentieel koersherstel als het aantrekkelijke dividendbeleid.
• Lange termijn: De strategie van TotalEnergies om actief de transitie naar hernieuwbare energie te maken, gecombineerd met een krachtige kasstroom uit traditionele activiteiten, biedt defensieve groei in een sector die middenin een structurele verandering zit. Met de huidige waardering en het dividendrendement lijkt het instapmoment fundamenteel aantrekkelijk.

Voor wie posities bouwt na een koersdaling of vlak boven een belangrijk steunniveau, is het risico-rendementsprofiel historisch vaak bijzonder gunstig. Extra potentieel ontstaat bij verdere nieuwsflow rondom overnames, versnelling van investeringen in groene energie of verdere dividendverhogingen.

Is dit het juiste moment om TotalEnergies te overwegen?

De combinatie van een solide kasstroom, een aantrekkelijke waardering, sterke voortgang in de energietransitie en een markante dividendhistorie benadrukt het potentieel van TotalEnergies. Terwijl de huidige koersdruk kortstondig als een signaal van terughoudendheid kan worden geïnterpreteerd, biedt deze juist ruimte voor beleggers om in te stappen tegen scherpe multipliers, ondersteund door bewezen bedrijfsmodel en toekomstgerichte investeringsplannen.

Nu het concern zijn positie versterkt binnen zowel fossiele brandstoffen als nieuwe energievormen, nemen de vooruitzichten op structurele waardecreatie zichtbaar toe. De groeiende portefeuille hernieuwbare projecten vergroot de veerkracht, terwijl het beleid van kapitaalallocatie en aandeelhoudersbeloning nog steeds van hoog niveau is. Hierbij biedt het huidige dividendrendement een directe buffer binnen de totale rendementsmix.

Gelet op de voortgang in strategische projecten, de aankomende dividenduitkering, de stabiele liquiditeit en de gezonde fundamentele ratio’s, lijkt TotalEnergies een onderneming met een uitstekende uitgangspositie—vooral binnen een volatiele sector. Voor Nederlandse beleggers die op zoek zijn naar een solide mix van defensieve waarde, direct inkomen en groeipotentieel in de energietransitie, lijkt nu een uitgelezen moment om dit aandeel met nieuwe interesse te analyseren.

TotalEnergies combineert robuuste fundamentals, innovatieve kracht en een aantrekkelijk dividend en lijkt daarmee klaar om nieuwe waarde te ontsluiten in een veranderende wereldwijde energiemarkt—een kans die beleggers zeker niet onopgemerkt zouden moeten laten.

Hoe koop je TotalEnergies-aandelen in NL?

Het online kopen van TotalEnergies-aandelen is tegenwoordig eenvoudig en veilig, mits u handelt via een gereguleerde en betrouwbare broker. U kiest uit twee hoofdmethoden: het daadwerkelijk kopen van het aandeel (“spot buying” of “kassa-aankoop”) of het handelen in TotalEnergies-aandelen via CFD’s (Contracts for Difference). Beide routes zijn toegankelijk voor particuliere beleggers uit Nederland, met bescherming van lokale regelgeving. Uw keuze hangt af van uw doelen en risicoprofiel. Benieuwd welke broker het beste bij u past? Verderop deze pagina vindt u een handige vergelijker.

Spotkopen van TotalEnergies-aandelen

Bij een directe (“cash” of “spot”) aankoop wordt u eigenaar van échte TotalEnergies-aandelen, genoteerd aan bijvoorbeeld Euronext Parijs. U profiteert zo van koerswinst én ontvangt dividend. De gebruikelijke kosten zijn vaste ordercommissies, bijvoorbeeld €2 tot €7 per transactie bij Nederlandse brokers.

Praktijkvoorbeeld

Stel, het aandeel TotalEnergies noteert momenteel €52,80 op Euronext Parijs. Met een budget van €1.000 en een commissie van €5 kunt u circa 18 aandelen kopen (€1.000 - €5 transactiekosten = €995/€52,80 ≈ 18 aandelen).

Stijgt het aandeel met 10%?
Uw aandelen zijn dan €1.100 waard (+€100 winst op uw investering van €1.000).

Resultaat: +€100 bruto rendement, dus +10%.

Handelen in TotalEnergies via CFD

Bij het handelen in TotalEnergies CFD’s speculeert u op koersbewegingen, zonder daadwerkelijk eigenaar te worden van het aandeel. U betaalt geen vaste commissie, maar wel een spread (verschil tussen koop- en verkoopprijs) en mogelijk overnight-financieringskosten als u posities langer aanhoudt. Het grote voordeel is de hefboom: u kunt een grotere positie innemen met minder eigen geld.

Praktijkvoorbeeld

U opent een CFD-positie in TotalEnergies met €1.000 en kiest voor een hefboom van 5. Zo handelt u met een blootstelling van €5.000 op de markt.

Stijgt het aandeel met 8%?
Uw positie stijgt met 8% × 5 (hefboom) = 40%.

Resultaat: +€400 rendement op uw inzet van €1.000 (exclusief kosten voor spread en financiering).

Vergelijk aanbieders & kies wat bij u past

Let goed op de kosten, de voorwaarden en het risiconiveau van verschillende brokers voordat u investeert. Of u nu kiest voor directe aandelen (voor dividend en lange termijn) of voor CFD’s (voor actief handelen met hefboom), uw voorkeur hangt af van uw beleggingsdoelstellingen en risico-acceptatie. Een actueel overzicht van betrouwbare brokers vindt u eenvoudig in de vergelijker verderop deze pagina.

Onze 7 tips voor het kopen van TotalEnergies aandelen

Het laatste nieuws over TotalEnergies

TotalEnergies verhoogt dividend voor boekjaar 2025 met 7,6% tot €0,85 per aandeel. Deze verhoging benadrukt het vertrouwen van het management in de robuustheid van de kasstromen en is vooral aantrekkelijk voor Nederlandse beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare dividenden; bij een huidig rendement van ruim 6% blijft het aandeel opvallen binnen de Europese energiesector. De timing van de uitkering en de duidelijke communicatie over de fiscale behandeling met betrekking tot Franse bronbelasting zijn relevant voor Nederlandse institutionele en particuliere aandeelhouders.

Strategische voortgang in de energietransitie via een forse investeringsimpuls in hernieuwbare energie en groene waterstof. TotalEnergies heeft sinds begin april de overname van de Duitse VSB-groep afgerond en kondigt samenwerkingen met Air Liquide aan gericht op de productie van duurzame waterstof voor raffinaderijen in Europa. Deze initiatieven bieden kansen voor samenwerking en kennisdeling met Nederlandse partners, gezien de sterke positie van Nederland binnen de Europese waterstof- en offshore windsector en sluiten aan bij de Nederlandse energietransitiedoelen en importstromen.

Operationele prestaties eerste kwartaal 2025 voldoen aan de marktverwachtingen ondanks volatiliteit; De aangepaste nettowinst bleef op $4,2 miljard, de operationele kasstroom op $7,0 miljard en de dagelijkse productie steeg met 4% jaar-op-jaar tot 2,55 miljoen vaten olie-equivalent. Dit waarborgt de financiële stabiliteit en voorspelbaarheid van het bedrijf. Dit signaal van veerkracht is belangrijk binnen de Nederlandse institutionele markt, waar stabiliteit en risico-afwegingen centraal staan bij beleggingsbeslissingen.

TotalEnergies bevestigt verwachte productiegroei (>3% in 2025) en verhoogt investeringsbudget voor koolstofarme activiteiten tot $4,5 miljard. Deze vooruitgang in groene investeringen – waaronder projecten op het gebied van batterijopslag en zonne-energie – ondersteunt de verschuiving van fossiel naar geïntegreerde ‘Integrated Power’ oplossingen. De aanwezigheid in Noordwest-Europa, inclusief Nederland, wordt zo versterkt via potentiële deelname aan regionale projecten op het vlak van energietransitie en verduurzaming.

Ondanks korte termijn koersdruk door dalende olieprijzen en zwakke Europese raffinagemarges, blijft het lange termijnperspectief solide. Hoewel de koers momenteel onder alle belangrijke voortschrijdende gemiddelden noteert, wat neerwaartse druk geeft voor de korte termijn, is het fundamentele bedrijfsmodel – met diversificatie en een aantrekkelijk dividend – ondersteunend voor langetermijnbeleggers in Nederland. De consensus van analisten blijft positief, met een koersdoel dat ruim 30% boven het huidige niveau ligt.

FAQ

Marieke van Dijk

Expert in persoonlijke financiën

Marieke is een expert in persoonlijke financiën en zet zich in om financiële kennis toegankelijker te maken voor iedereen in Nederland. Ze studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een master in financiële planning aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar komst naar HelloSafe werkte Marieke als contentstrateeg bij verschillende fintechbedrijven, waar ze zich toelegde op duidelijk advies over sparen, verzekeringen, krediet en budgetbeheer. Bij HelloSafe schrijft ze begrijpelijke, objectieve en praktische inhoud die lezers helpt weloverwogen financiële beslissingen te nemen.